周期板塊交棒 云計(jì)算接力沖鋒

  大智慧云計(jì)算板塊指數(shù)昨天創(chuàng)出新高，成份股無(wú)一下跌。其中浪潮軟件[18.11 10.02%](600756.SH)、華東電腦[29.66 10.01%](600850.SH)、浪潮信息[23.87 10.00%](000977.SZ)和長(zhǎng)城電腦[11.02 9.98%](000066.SZ)4只個(gè)股漲停。

  對(duì)于云計(jì)算概念股昨天的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，南京一私募老總對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示，這并非短期炒作，相反，作為繼大型計(jì)算機(jī)、個(gè)人計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后的第四次IT產(chǎn)業(yè)革命，市場(chǎng)未來(lái)會(huì)繼續(xù)熱下去。

云計(jì)算：市值不大 空間不小

  所謂“云計(jì)算”，是一種基于因特網(wǎng)的超級(jí)計(jì)算模式，由網(wǎng)格計(jì)算、公用計(jì)算、軟件服務(wù)三個(gè)步驟慢慢發(fā)展演變而來(lái)，代表下一代的因特網(wǎng)計(jì)算和下一代的數(shù)據(jù)中心。

  據(jù)東方證券的研究，從市場(chǎng)規(guī)�？矗�預(yù)測(cè)云計(jì)算市場(chǎng)將以28%的復(fù)合年增長(zhǎng)率迅速擴(kuò)張。到2012年，云計(jì)算技術(shù)將相當(dāng)普及。而根據(jù)美國(guó)國(guó)際數(shù)據(jù)集團(tuán)發(fā)布的報(bào)告，從2009年底到2013年底，4年間云計(jì)算能為全球帶來(lái)8000億美元的新增業(yè)務(wù)收入，為中國(guó)帶來(lái)超過(guò)11050億元人民幣的新增業(yè)務(wù)收入。

  在中國(guó)，目前除了將云計(jì)算列入“十二五”規(guī)劃的新型戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)外，還確定北京、上海、深圳、杭州、無(wú)錫等五個(gè)城市開(kāi)展云計(jì)算服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展試點(diǎn)。此外重慶、山東、東營(yíng)、佛山等地方政府制定了云計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃，其中以上海和北京投入最為突出。

  不過(guò)，相對(duì)于云計(jì)算未來(lái)的發(fā)展空間，相關(guān)的19家A股上市公司目前規(guī)模顯然小得可憐。

  Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，三季度19家上市公司營(yíng)業(yè)收入累計(jì)不過(guò)950.38億元人民幣。按照最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算的19家公司總市值也不過(guò)只有1890.16億元人民幣。

  但云計(jì)算巨大的空間顯然吸引了相關(guān)公司的目光。比如華勝天成[22.25 6.41%](600410.SH)就于9月4日發(fā)布公告，擬增發(fā)不超過(guò)8000萬(wàn)股，募集不超過(guò)8億元投入云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)等。

  而東軟集團(tuán)[18.24 2.01%](600718.SH)也于上個(gè)月與NEC合作在中國(guó)推廣云計(jì)算服務(wù)。

  投資需關(guān)注“四大邏輯”

  東方證券認(rèn)為，從市場(chǎng)的滲透情況看，云計(jì)算未來(lái)幾年內(nèi)在中國(guó)仍是一門(mén)新興產(chǎn)業(yè)，其未來(lái)的發(fā)展有賴(lài)于云計(jì)算知識(shí)的普及，以及相關(guān)使用者對(duì)其的評(píng)價(jià)和反饋。

  在投資機(jī)會(huì)上，應(yīng)主要關(guān)注四大投資邏輯：即地利(重點(diǎn)扶持的地方政府)、天時(shí)(產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤娴南群箜樞?、人和(技術(shù)革命帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境改善)、遠(yuǎn)景(服務(wù)為王)。

  具體而言，短期關(guān)注獲得政策支持力度最大的潛在對(duì)象。比如處于五大云計(jì)算工程試點(diǎn)城市、推出大規(guī)模云計(jì)算計(jì)劃區(qū)域的上市公司尤其是具有國(guó)資背景的產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，可能最大限度地在投入前期獲得政府的資金扶持或政策優(yōu)惠。

  另外，需要把握產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈傳導(dǎo)順序，根據(jù)投資周期選擇最近收益的價(jià)值鏈環(huán)節(jié)。從產(chǎn)業(yè)投資和發(fā)展的邏輯以及中國(guó)通訊業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的歷次經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，應(yīng)當(dāng)遵循硬件采購(gòu)和軟件開(kāi)發(fā)—系統(tǒng)集成—運(yùn)行維護(hù)—服務(wù)提供商的發(fā)展時(shí)序。

  再就是云計(jì)算打破了原有的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)，“數(shù)量替代質(zhì)量”，使得海外高端硬件生產(chǎn)廠商的優(yōu)勢(shì)被削弱，而統(tǒng)一的系統(tǒng)集成平臺(tái)的建立，則使得國(guó)內(nèi)更多的應(yīng)用軟件提供商有機(jī)會(huì)在同一個(gè)平臺(tái)上同大企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，在營(yíng)銷(xiāo)推廣等方面的劣勢(shì)也被填補(bǔ)。

  更重要是，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，服務(wù)提供商將成為最大的贏家。

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