周鴻祎解密奇虎360：憂心無(wú)線互聯(lián) 沒(méi)有安全感

　　音響的對(duì)面只有一張透明茶幾和一組沙發(fā)，茶幾的第二層擺放著一個(gè)小米手機(jī)紙盒，周鴻祎說(shuō)，這臺(tái)小米手機(jī)是他自己買(mǎi)的，要看看小米手機(jī)究竟怎樣。茶幾上擺放著一個(gè)很久遠(yuǎn)的QQ企鵝，上面印著“OICQ”，這是奇虎360上市一周年時(shí)朋友送他的。

　　7月下旬，國(guó)外財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Seek-ing　Alpha發(fā)布的一篇文章質(zhì)疑了奇虎360聯(lián)運(yùn)游戲過(guò)高的ARPU值，這是奇虎360在上市之后被第九次質(zhì)疑。7月初，Anonymous　Analytics(匿名分析)質(zhì)疑奇虎360的流量不真實(shí)——在中國(guó)概念股中，只有奇虎360有這樣的“待遇”。

　　盡管從沒(méi)有安裝comScore的插件就推導(dǎo)出奇虎360“流量造假”的邏輯并不盡善盡美，盡管Seeking　Alpha的質(zhì)疑在“i美股”網(wǎng)站上被罵得狗血淋頭，但這都讓奇虎360的盈利模式和發(fā)展前景越來(lái)越顯得如在霧中。

　　面對(duì)種種質(zhì)疑，周鴻祎試圖從各個(gè)方面闡釋奇虎360和他自己的過(guò)去和未來(lái)，并不神秘，也不簡(jiǎn)單。

　　復(fù)雜的故事

　　奇虎被九次質(zhì)疑跟這家公司給美國(guó)投資人講的故事太過(guò)復(fù)雜有關(guān)。在上市之前，周鴻祎給美國(guó)機(jī)構(gòu)們講的是“繼除了新聞、搜索、電子商務(wù)外，互聯(lián)網(wǎng)下一個(gè)必須的big　thing是安全”的故事。

　　那個(gè)時(shí)候，他給投資人描繪的是“安全軟件”的價(jià)值，在面對(duì)很多投資人無(wú)法給奇虎360定估值的問(wèn)題上，周鴻祎給出的建議是：參照騰訊QQ。當(dāng)然，騰訊是個(gè)平臺(tái)，周鴻祎也給出了這樣的概念：奇虎的三大平臺(tái)，包括團(tuán)購(gòu)、游戲和桌面應(yīng)用APP平臺(tái)。

　　但是奇虎的財(cái)務(wù)報(bào)表上主要收入來(lái)自于“廣告”——在美國(guó)投資人的頭腦中，廣告的代表公司是雅虎，其收入的多少將根據(jù)點(diǎn)擊量發(fā)生變化。

　　不過(guò)奇虎并不是簡(jiǎn)單雅虎模式的“廣告”。奇虎主要是靠免費(fèi)的殺毒軟件占據(jù)用戶電腦，然后通過(guò)360安全瀏覽器帶動(dòng)網(wǎng)址導(dǎo)航站變現(xiàn)——奇虎CFO徐祚立在2012年2月的分析師電話會(huì)議上曾透露，大約有50%的瀏覽器用戶會(huì)直接使用360網(wǎng)址導(dǎo)航作為首頁(yè)。而奇虎給哪個(gè)網(wǎng)站帶去流量就從該網(wǎng)站得到推廣費(fèi)。

　　360安全網(wǎng)址導(dǎo)航的價(jià)格是按位置付費(fèi)，并非單純按照流量結(jié)算，例如每個(gè)季度某個(gè)鏈接的位置多少錢(qián)，但是如果給這個(gè)網(wǎng)站帶去的流量上漲很快，那么下個(gè)季度這個(gè)鏈接就會(huì)漲價(jià)。

　　此外，把游戲推薦給用戶也是奇虎另一個(gè)越來(lái)越重要的賺錢(qián)途徑。

　　周鴻祎自己的概括是，奇虎其實(shí)就兩個(gè)收入來(lái)源，都是基于瀏覽器的。一個(gè)是瀏覽器里的導(dǎo)航和搜索的流量，再一個(gè)就是瀏覽器里推薦網(wǎng)頁(yè)游戲。開(kāi)放平臺(tái)的收入最后也是歸結(jié)為這兩個(gè)模式，因?yàn)橐彩菫楹献骰锇檩斔土髁俊?/p>

　　業(yè)績(jī)的飛漲

　　難怪做空機(jī)構(gòu)會(huì)盯上奇虎360，這家公司的業(yè)績(jī)突飛猛進(jìn)。2012年Q1奇虎360的收入達(dá)到6927.6萬(wàn)美元，已經(jīng)達(dá)到2011年總收入的41.27%。

　　這些收入上漲多半來(lái)自網(wǎng)址站的漲價(jià)。

　　360導(dǎo)航頁(yè)的價(jià)格從去年開(kāi)始一直都在漲，重要位置鏈接目前從70萬(wàn)到100萬(wàn)不等，百度的導(dǎo)航網(wǎng)址(好123)則更高，價(jià)格大約在100萬(wàn)以上，而且每個(gè)季度都會(huì)調(diào)整，在去年價(jià)格上漲得最兇，幾乎上漲了五成，主要因?yàn)殡娮由虅?wù)網(wǎng)站為了獲取用戶互相抬價(jià)。

　　360網(wǎng)址跟百度hao123的轉(zhuǎn)化率不相上下，但百度導(dǎo)航的流量更大，因此價(jià)格更高。電子商務(wù)網(wǎng)站錢(qián)緊的時(shí)候，有的買(mǎi)不起百度的hao123，就優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)奇虎360的網(wǎng)址導(dǎo)航，而放棄其他小的導(dǎo)航網(wǎng)址站。

　　奇虎的360網(wǎng)址導(dǎo)航和百度的hao123網(wǎng)址導(dǎo)航都是2011年不斷高漲的電子商務(wù)泡沫的受益者。電商網(wǎng)站目前大都處于“燒錢(qián)”階段。這些錢(qián)多轉(zhuǎn)交給了網(wǎng)址站和搜索引擎，互相爭(zhēng)搶用戶資源的惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了這些電子商務(wù)公司成本不斷飛漲。

　　奇虎360的“一區(qū)”(最上面的名站導(dǎo)航區(qū)域)在2010年大約10萬(wàn)元一個(gè)鏈接，2011年初有的就漲到了接近100萬(wàn)元，到了年中大部分就改成了競(jìng)價(jià)模式。百度hao123早就是競(jìng)價(jià)模式，因此某些行業(yè)的名站導(dǎo)航鏈接一個(gè)價(jià)格甚至賣(mài)到了200萬(wàn)到300萬(wàn)元。

　　也正是這一年，360的網(wǎng)址站憑借安全軟件和瀏覽器的帶動(dòng)很快從其他小的網(wǎng)址站中殺出，差距與百度收購(gòu)的hao123縮小，整個(gè)網(wǎng)址導(dǎo)航站領(lǐng)域的份額也逐步集中到百度和奇虎兩家。2011年12月，還出現(xiàn)過(guò)“汽車(chē)之家”無(wú)法承受網(wǎng)址站的漲價(jià)而告知用戶：從2012年1月起不再購(gòu)買(mǎi)導(dǎo)航網(wǎng)站的網(wǎng)址位置。不過(guò)現(xiàn)在“汽車(chē)之家”還出現(xiàn)在奇虎導(dǎo)航頁(yè)的重要位置。

　　是的，在過(guò)去的兩三年中，逐季漲價(jià)的網(wǎng)址站帶來(lái)一個(gè)IP的成本，已經(jīng)從一兩分翻漲近百倍到了最高幾毛一個(gè)點(diǎn)擊。

　　但從另一個(gè)層面來(lái)講，奇虎360交出了一份漂亮的財(cái)報(bào)。

　　特供機(jī)的“使命”

　　價(jià)格不可能無(wú)限上漲，導(dǎo)航頁(yè)的位置也是有限的。

　　不過(guò)周鴻祎認(rèn)為，現(xiàn)在談奇虎的天花板還太早，因?yàn)槠婊⒁呀?jīng)做了三件事：個(gè)性化首頁(yè)，即瀏覽器根據(jù)不同人的瀏覽習(xí)慣給出不同的推薦，所有人看到的不再是同一個(gè)頁(yè)；垂直入口，包括電商、視頻等等，垂直化可以讓用戶不再像以前一樣，點(diǎn)擊一個(gè)鏈接就離開(kāi)了導(dǎo)航頁(yè)，用戶在導(dǎo)航頁(yè)上停留的時(shí)間會(huì)越來(lái)越長(zhǎng)；第三，奇虎會(huì)根據(jù)瀏覽器搜集到的用戶的瀏覽習(xí)慣，在用戶瀏覽一個(gè)頁(yè)面時(shí)在旁邊給其推薦其他頁(yè)面。

　　已經(jīng)看到PC互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)天花板的周鴻祎，最擔(dān)心的是無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)對(duì)有線互聯(lián)網(wǎng)的顛覆，奇虎360或者任何一家公司都可能無(wú)法在手機(jī)上復(fù)制PC時(shí)代的輝煌。

　　是的，奇虎360一切商業(yè)模式的基礎(chǔ)是360安全，如果殺毒軟件無(wú)法有效進(jìn)入智能手機(jī)，那么就無(wú)法帶動(dòng)瀏覽器，也就無(wú)法帶動(dòng)網(wǎng)址導(dǎo)航站，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的一切商業(yè)模式都是虛談。而現(xiàn)實(shí)是，蘋(píng)果和微軟的操作系統(tǒng)太過(guò)封閉，奇虎360以及任何一家安全廠商都很難滲透進(jìn)去，只有安卓是唯一的出路。

　　當(dāng)然，周鴻祎并不完全同意這樣的說(shuō)法，他表示這樣的看法太過(guò)“狹隘”。

　　很多移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)者都認(rèn)為，奇虎360做手機(jī)的真正目的是在于“阻止別人進(jìn)入”——由于和廠商合作，360安全軟件可以獲取手機(jī)控制的最高權(quán)限Root權(quán)，這樣就可以卸載掉其他公司的產(chǎn)品。而沒(méi)有Root權(quán)的安全軟件是做不到這一點(diǎn)的，要少做很多事。

　　周鴻祎對(duì)這種觀點(diǎn)進(jìn)行了駁斥。他表示，360特供機(jī)里的360客戶端產(chǎn)品用戶都可以自由卸載，否則用戶會(huì)有挫敗感。現(xiàn)在他自己關(guān)心的只有兩件事，一個(gè)是用戶的感受，只要與這一條相違背的，在奇虎360公司內(nèi)部都無(wú)法通過(guò)，另一個(gè)就是國(guó)外的新奇特公司和模式。而360現(xiàn)在最重要的工作之一就是開(kāi)放，而絕不是阻止別的應(yīng)用，否則用戶也不答應(yīng)。

　　賽迪顧問(wèn)通信產(chǎn)業(yè)研究中心7月底發(fā)布的一份研究報(bào)告顯示，截止到2012年上半年，中國(guó)手機(jī)安全市場(chǎng)活躍用戶達(dá)到1.8億，依據(jù)活躍用戶比重，360占據(jù)了約七成的市場(chǎng)份額，用戶規(guī)模超過(guò)1.2億。

　　沒(méi)有安全感的周

　　在外界看來(lái)，周鴻祎是個(gè)彪悍的人，敢跟任何人對(duì)戰(zhàn)，但周鴻祎卻稱(chēng)自己從來(lái)沒(méi)有安全感，不過(guò)他認(rèn)為這是企業(yè)家前進(jìn)的動(dòng)力。而在實(shí)施開(kāi)放戰(zhàn)略后他的安全感倒多了一些，這與上市與否沒(méi)有關(guān)系，而是在于開(kāi)放之后在行業(yè)里的朋友多了。

　　周鴻祎從來(lái)不擔(dān)心奇虎360如何掙錢(qián)，因?yàn)?60已經(jīng)有超過(guò)4億用戶，奇虎360可以想各種方法把這些用戶套現(xiàn)。

　　周鴻祎真正擔(dān)心的是無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。因?yàn)楫?dāng)人們都用無(wú)線上網(wǎng)時(shí)，行為會(huì)發(fā)生變化，上網(wǎng)地點(diǎn)和時(shí)間會(huì)發(fā)生變化，頻率會(huì)發(fā)生變化。這時(shí)候很多PC上的商業(yè)模式可能就不一定會(huì)存在。

　　這樣的擔(dān)心不無(wú)道理。宜搜CEO汪溪就曾經(jīng)表示，在無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域大公司并不那么容易復(fù)制其在PC互聯(lián)網(wǎng)里的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)闊o(wú)線互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的用戶太過(guò)復(fù)雜，市場(chǎng)會(huì)被分割得非常細(xì)。這也是為什么至今宜搜能夠在手機(jī)上保持第二大搜索引擎位置的原因。

　　周鴻祎坦承，他擔(dān)心的是無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)對(duì)整個(gè)有線互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)顛覆。周認(rèn)為騰訊是唯一一家拿到了一張門(mén)票的公司，因?yàn)樽龀闪宋⑿拧?/p>

　　事實(shí)上即便現(xiàn)在已經(jīng)聲稱(chēng)擁有了4億用戶，周鴻祎仍然“沒(méi)有安全感”，而他的安全感不會(huì)來(lái)自于“過(guò)億用戶數(shù)”，而是要看奇虎是否能在無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有一個(gè)殺手級(jí)應(yīng)用，并且有很堅(jiān)定的用戶基礎(chǔ)。他認(rèn)為360安全衛(wèi)士跟微信比“還是缺點(diǎn)交互性”。作為一個(gè)安全軟件來(lái)說(shuō)，它跟用戶的交互是有限的，沒(méi)有微信那么高。

　　用周鴻祎的話說(shuō)，倒是開(kāi)放之后他感受到了更多的“安全感”。他把開(kāi)放平臺(tái)看成是一種“哲學(xué)”。就是說(shuō)，奇虎有入口，有用戶，有流量，要把它分出去。騰訊是自產(chǎn)自銷(xiāo)，奇虎則是除了做那些最基礎(chǔ)的東西，其他東西基本上都是跟別人合作。

　　事實(shí)上，坊間一直在流傳奇虎360肯定會(huì)推出搜索，這是否意味著奇虎360的下一仗對(duì)手將是百度？

　　對(duì)此，周鴻祎并未正面回答，他只是表示：“正在考慮。”奇虎360做搜索具有一定優(yōu)勢(shì)——360安全瀏覽器的用戶數(shù)已經(jīng)超過(guò)了1個(gè)億。

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