第二批科創(chuàng)板獲批 基金名單配售情況一覽

5月27日，第二批科創(chuàng)板基金正式獲批，華安、廣發(fā)、富國、鵬華和萬家5家公募在列，其產(chǎn)品分別為華安科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金、廣發(fā)科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金、富國科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金、鵬華科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金、萬家科創(chuàng)主題3年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金。

與首批科創(chuàng)板基金不同的是，第二批科創(chuàng)板基金均可參加科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售，因此亦被市場稱作“首批科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售基金”。

一位華東公募人士透露，目前預(yù)計(jì)首批可參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售的公募基金，按成立順序包括：

6只戰(zhàn)略配售基金、工銀科技創(chuàng)新3年封閉(不上市)，以及包括華安科創(chuàng)主題3年封閉在內(nèi)的8只左右產(chǎn)品(上交所上市)。

為抓住科創(chuàng)板機(jī)遇，華安基金表示，其針對科創(chuàng)板投資提前進(jìn)行了戰(zhàn)略性布局：一方面，重視科創(chuàng)板詢價(jià)，組建了“科創(chuàng)板新股詢價(jià)小組”，由華安基金副總經(jīng)理、首席投資官翁啟森擔(dān)任小組總負(fù)責(zé)人，研究部跟蹤各科創(chuàng)板上市公司基本面，并形成報(bào)告和評級，詢價(jià)小組集體討論，合理定價(jià);另外一方面，借助外部資源優(yōu)勢，與科創(chuàng)板儲備資源豐富的各大主流券商，在公司調(diào)研、戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行等環(huán)節(jié)進(jìn)行合作。

對于戰(zhàn)略配售基金的具體操作，鵬華基金穩(wěn)定收益投資部總經(jīng)理姜山表示，按照海外基石投資者的操作慣例看，在戰(zhàn)略配售之前，擬參與戰(zhàn)配機(jī)構(gòu)和發(fā)行人之間會溝通未來預(yù)期發(fā)行的一個(gè)價(jià)格區(qū)間，包括上限和下限。戰(zhàn)略配售的投資人根據(jù)這個(gè)上下限決定是否參與，它們首先必須要接受上限才能參與，即哪怕是詢價(jià)到上限，從投資價(jià)值的角度上來講，企業(yè)也具備投資價(jià)值。但國內(nèi)的戰(zhàn)略配售是否比照基石投資者的方式，在發(fā)行前就可以進(jìn)行相關(guān)較為細(xì)節(jié)的價(jià)格溝通，目前尚待監(jiān)管政策的進(jìn)一步明確。

第二批科創(chuàng)板獲批-戰(zhàn)略配售和普通的打新股有什么不一樣?

★第一個(gè)重點(diǎn)，每一家公司都可以做戰(zhàn)略配售;

★第二個(gè)重點(diǎn)，高管、核心員工第一次獲得參與戰(zhàn)略資格，國家鼓勵公司管理層先申購，來共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然，公募基金等設(shè)立的專項(xiàng)管理計(jì)劃是戰(zhàn)略配售的重點(diǎn)對象。

★第三個(gè)重點(diǎn)，投資者想要獲得戰(zhàn)略配售資格，有可能會“擠破頭”。根據(jù)規(guī)定，首次公開發(fā)行股票數(shù)量在4億股以上的，戰(zhàn)略投資者不超過30名;1億股以上且不足4億股的，戰(zhàn)略投資者應(yīng)不超過20名;不足1億股的，戰(zhàn)略投資者應(yīng)不超過10名。而我們看看目前擬上市的科創(chuàng)版公司中，新股發(fā)行數(shù)量在1億股以下的科創(chuàng)板公司，大概占了80%。也就是80%的科創(chuàng)版?zhèn)€股參與戰(zhàn)略配售的投資者也就僅有10個(gè)。

講到這里，你可能會想，我不是土豪，這跟我有什么關(guān)系?不是土豪沒關(guān)系，你申購戰(zhàn)略配售基金，通過機(jī)構(gòu)的力量來參與科創(chuàng)版新股的戰(zhàn)略配售。

那么第二個(gè)問題，公募基金中，誰可以獲得戰(zhàn)略配售資格?

答案是：只有封閉式的戰(zhàn)略配售基金。

沒錯(cuò)，也就是說今天新鮮熱辣獲批的科創(chuàng)版基金可以獲得戰(zhàn)略配售，他們共同的條件是封閉三年，主要是考慮到一旦參與戰(zhàn)略配售，就必須鎖定一年以上。而且一年解禁后，還需要一定的交易時(shí)間;三年封閉的設(shè)計(jì)，確保基金的資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定，可以參加更多的戰(zhàn)略配售?？苿?chuàng)板企業(yè)商業(yè)模式較新、技術(shù)領(lǐng)先，但業(yè)績或需一定的孵化時(shí)間，相應(yīng)也需要投資者具有更中長期的投資眼光，才能分享中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、科技升級的成果。

今天獲批的戰(zhàn)略配售基金，有一只來自“A股權(quán)益投資專家”萬家基金。

第三個(gè)問題是，這類基金封閉三年，著急用錢怎么辦?

封閉期間，投資者不可贖回，但基金建倉完畢，這類基金可以上市交易，著急用錢的投資者可以在場內(nèi)賣出。2018年成立的6只戰(zhàn)略配售基金，目前已經(jīng)上市交易。綜合來看，這種設(shè)計(jì)，相對兼顧了戰(zhàn)略配售對于流動性的要求以及投資者的流動性需求。

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