傳Kayak下周啟動(dòng)IPO路演 Facebook陰影漸淡化

北京時(shí)間7月4日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，消息人士周二透露，在云應(yīng)用供應(yīng)商ServiceNow上周五成功進(jìn)行首次公開(kāi)招股之后，美國(guó)旅游搜索引擎Kayak Software（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Kayak”）和網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備商Palo Alto Networks已經(jīng)籌備在下周進(jìn)行首次公開(kāi)招股。投資銀行摩根士丹利同為上述兩家公司首次公開(kāi)招股的主承銷(xiāo)商。

消息人士透露，Kayak和Palo Alto Networks的首次公開(kāi)招股路演均將在下周舉行。在路演中，兩家公司將會(huì)極力向潛在的投資人兜售公司股票。據(jù)悉，如果市場(chǎng)條件準(zhǔn)許，上述兩家公司將會(huì)在本月底正式掛牌交易。

ServiceNow是Facebook首次公開(kāi)招股之后試水首次公開(kāi)招股市場(chǎng)的第一家科技公司，不過(guò)這家公司并非是來(lái)自硅谷，而是來(lái)自于圣迭戈這樣節(jié)奏更加遲緩的城市。ServiceNow還將科技行業(yè)目前很是流行的兩大觀(guān)念集成為一，為自動(dòng)化企業(yè)資訊技術(shù)部門(mén)提供基于云計(jì)算的服務(wù)。今年5月18日，F(xiàn)acebook驚天動(dòng)地地上市，融資160億美元之巨。自那之后，若干訴訟相繼提起，議會(huì)調(diào)查開(kāi)始，還有大量的投資者在憤怒中哀嘆這家社交網(wǎng)站的股價(jià)仍然低于發(fā)行價(jià)格。受此影響，美國(guó)首次公開(kāi)招股市場(chǎng)也被暫時(shí)冰凍了超過(guò)1個(gè)月時(shí)間。ServiceNow上市首日股價(jià)漲幅達(dá)到了37%；而自首次公開(kāi)招股以來(lái)，F(xiàn)acebook股價(jià)的累計(jì)跌幅達(dá)到了32%。

新澤西州資產(chǎn)管理公司Sica Wealth Management總裁兼首席投資官杰弗里·席卡（Jeffrey Sica）表示，“一旦我們對(duì)企業(yè)的首次公開(kāi)招股重拾信心，將會(huì)有一大批推遲首次公開(kāi)招股計(jì)劃的公司緊隨著ServiceNow之后進(jìn)行上市。”

擱置的首次公開(kāi)招股

彭博社收集的數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，全球首次公開(kāi)招股市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到413億美元，較上年同期低出34%。受歐洲債務(wù)危機(jī)蔓延、Facebook股價(jià)下滑和中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景放緩等諸多因素的影響，至少有50家公司已經(jīng)擱置了首次公開(kāi)招股計(jì)劃。

摩根士丹利同時(shí)也是ServiceNow的主證券承銷(xiāo)商，這家投資銀行因?yàn)樨?fù)責(zé)Facebook的首次公開(kāi)招股事宜而備受市場(chǎng)譴責(zé)。彭博社的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，摩根士丹利今年將有望成為科技股和全球企業(yè)首次公開(kāi)招股的第一大證券承銷(xiāo)商。ServiceNow首席執(zhí)行官弗蘭克·斯羅特曼（Frank Slootman）表示，“我與摩根士丹利有著多年的合作，這家公司曾處理過(guò)我先前一家公司的首次公開(kāi)招股事宜。Facebook在首次公開(kāi)招股中出現(xiàn)的問(wèn)題，并不會(huì)動(dòng)搖要對(duì)摩根士丹利的信心。”斯羅特曼認(rèn)為，ServiceNow更關(guān)注的是宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，而不是Facebook。

Palo Alto Networks總部位于加利福尼亞州圣克拉拉市。這家公司在今年4月向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交招股說(shuō)明書(shū)，計(jì)劃募集1.75億美元資金。消息人士透露，Palo Alto Networks計(jì)劃在紐交所掛牌交易。

Kayak創(chuàng)建于2004年，此前已通過(guò)多輪融資獲得2200萬(wàn)美元投資。Kayak在2010年11月提交招股說(shuō)明書(shū)，計(jì)劃融資5000萬(wàn)美元。Kayak在去年9月底暫緩了其首次公開(kāi)招股（IPO）計(jì)劃，原因是當(dāng)前的證券市場(chǎng)環(huán)境并不理想。Kayak首席市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)官羅伯特·貝奇（Robert Birge）當(dāng)時(shí)曾表示，“當(dāng)前的證券市場(chǎng)環(huán)境過(guò)于反復(fù)無(wú)常，這無(wú)法達(dá)到公司的預(yù)期。當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境有利于進(jìn)行首次公開(kāi)招股時(shí)，我們將重啟首次公開(kāi)招股計(jì)劃。”

Kayak在今年5月初向證券交易委員會(huì)提交文件稱(chēng)，該公司第一季度已經(jīng)扭虧為盈。Kayak提交的文件顯示，在截至3月31日的第一季度，該公司凈利潤(rùn)為415萬(wàn)美元，合每股收益0.11美元。這一業(yè)績(jī)好于上年同期。2011年第一季度，Kayak凈虧損為691萬(wàn)美元，合每股攤薄虧損1.33美元。Kayak第一季度營(yíng)收為7330萬(wàn)美元，較上年同期增長(zhǎng)39%。消息人士當(dāng)時(shí)曾透露，Kayak計(jì)劃通過(guò)首次公開(kāi)招股募集約1.5億美元，對(duì)公司的估值超過(guò)10億美元。

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