定制型ERP軟件比例偏高影響企業(yè)ERP利潤低

　　一些軟件上市公司的財報也反映了這一點。從產(chǎn)業(yè)層面來分析，有兩個非常重要的因素。

　　第一，定制型ERP軟件比例偏高。2004年中國ERP軟件銷售總額為83.6億元。但值得注意的是，其中定制型軟件為49.1億元，占58.7%的市場份額;而通用型ERP軟件市場規(guī)模為34.5億元人民幣，其所占比例為41.3%.可以看出，通用型ERP軟件比定制型ERP軟件的市場份額少17.4%，兩者的差距非常大(見圖)。這正是ERP軟件提供商利潤低的原因所在。定制型ERP軟件的毛利潤率會很高，但由于定制型ERP軟件通常都是采用項目制，提供商必須為此付出高昂的人力成本，包括定制開發(fā)費用、實施服務(wù)費用，這些費用占據(jù)了毛利潤的90%以上，有時甚至會超過100%.相反，通用型ERP軟件一般都是采用產(chǎn)品化銷售的模式，符合軟件產(chǎn)品邊際成本幾乎為零的產(chǎn)業(yè)規(guī)律，它的凈利潤率是非常高的。因此，促進定制型ERP軟件向通用型ERP軟件轉(zhuǎn)變，是ERP提供商提高凈利潤率的戰(zhàn)略抉擇。當通用型ERP軟件所占比例超過70%時，ERP軟件提供商的凈利潤率會有根本性的轉(zhuǎn)變。

　　第二，品牌集中度太低。在通用型ERP軟件中，2004年前十大ERP品牌所占的市場份額還不到一半(見附表)。一般情況下，品牌集中度低往往會導致惡性競爭，而惡性競爭必將導致利潤率的下降。目前ERP市場中，這種情況表現(xiàn)非常突出。一方面，參與的廠商非常多;另一方面，用戶在選擇ERP軟件時不夠成熟。這兩者的結(jié)合就給惡性競爭者以可乘之機。當前十大品牌的市場份額達到80%以上時，整個ERP市場環(huán)境會得到大幅改善，惡性競爭也將很難開展，利潤率也會大幅提高。

　　值得欣喜的是，ERP市場正朝好的方向發(fā)展。例如，通用型ERP軟件所占的比例越來越高，其增長率為34.2%，高于定制型ERP軟件的增長率;和2003年相比，品牌集中度雖變化不大，但還是有所提高。2005年和2006年，是我國ERP產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵兩年，整合的特征將會得到充分展現(xiàn)。

　　我們分析認為，安全軟件、管理軟件、中間件、協(xié)同軟件、軟件外包、開源軟件是2005年軟件市場中最值得關(guān)注的六大領(lǐng)域。

　　安全軟件：2005年，用戶對安全軟件的需求將呈現(xiàn)一個非常鮮明的特點，即用戶需要一個完整的信息安全框架，而不是一個單純的安全軟件產(chǎn)品。2005年信息安全軟件的增長動力來自于：用戶的信息安全意識越來越成熟，信息安全已被列入信息化建設(shè)中一個不可缺少的部分。

　　管理軟件：以ERP為代表的管理軟件是中國軟件產(chǎn)業(yè)中的最主要力量，2005年它在整個軟件市場所占的比例依然最大。用戶對管理軟件的需求將會有兩方面的特點：第一，對個性化要求越來越高。用戶自己對信息化的主控意識越來越強，這導致他們對系統(tǒng)的要求越來越高。他們有了更多自己的主張，也不會再像以前那樣輕易相信廠商的某個先進理念;第二，他們希望實施集成的套件產(chǎn)品。例如，他們不希望從A廠商選擇ERP軟件，從B廠商選擇CRM軟件。他們更希望廠商能有一個完整的產(chǎn)品線，省去集成的煩惱。

　　中間件：中間件軟件將會在2005年出現(xiàn)新的局面。在技術(shù)層面，業(yè)務(wù)基礎(chǔ)軟件平臺的表現(xiàn)會更為突出，也會有越來越多的軟件提供商開發(fā)出相應(yīng)的產(chǎn)品。在用戶層面，2004年以前，用戶對中間件基本上處于概念接受階段。經(jīng)過十多年的教育，用戶現(xiàn)在不僅從概念上接受了中間件，也在IT系統(tǒng)的建設(shè)中將中間件納入其中。用戶對中間件需求的最大特點是，越來越多的用戶在實施某個重要項目時，開始單獨進行中間件產(chǎn)品的招標。而中小用戶則不希望關(guān)注太多的技術(shù)細節(jié)，他們只希望自己所構(gòu)建的IT系統(tǒng)具有非常好的可擴展性和靈活性。因此，對中小用戶而言，中間件和管理軟件等應(yīng)用軟件的OEM會是一個比較好的選擇。

　　協(xié)同軟件：協(xié)同軟件是2004年非常熱門的詞匯，我們認為未來會有大發(fā)展的一個軟件領(lǐng)域。2005年，協(xié)同軟件還會處在產(chǎn)業(yè)的導入期。用戶對協(xié)同軟件的需求特點是，人們對協(xié)同的理念普遍認同，但用戶對協(xié)同理念具體體現(xiàn)在什么地方并不清楚。因此，他們希望看到一些更實在的、能充分體現(xiàn)協(xié)同理念、又能幫他們解決在管理軟件中所遇到問題的協(xié)同軟件產(chǎn)品。

　　軟件外包、開源軟件：軟件外包、開源軟件也將是2005年最亮的市場機會，尤其是軟件外包，在中國更有巨大的發(fā)展前景。2005年軟件外包市場的增長率達52%，在與印度的競爭方面也會有更加出色的表現(xiàn)。

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