剛?cè)岵��?jì)，做好ERP項(xiàng)目評(píng)估

　　但不能說(shuō)，ERP無(wú)法評(píng)估。筆者認(rèn)為，企業(yè)可以從兩方面去評(píng)估ERP的實(shí)施效果，一是柔性的標(biāo)準(zhǔn)，靠企業(yè)主觀去判斷；二是硬性的標(biāo)準(zhǔn)，靠具體的數(shù)據(jù)去量化。

　　一、柔性標(biāo)準(zhǔn)。

　　1、帳套數(shù)據(jù)是否統(tǒng)一。

　　在上ERP數(shù)據(jù)之前，各個(gè)部門(mén)對(duì)統(tǒng)一數(shù)據(jù)內(nèi)容往往都有多個(gè)版本。如采購(gòu)價(jià)格數(shù)據(jù)，可能采購(gòu)部門(mén)與財(cái)務(wù)部門(mén)都有一個(gè)版本，其數(shù)據(jù)往往不統(tǒng)一；又如生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部門(mén)與生產(chǎn)部門(mén)又可能各自有各自的版本；再如庫(kù)存數(shù)據(jù)，采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)對(duì)同一種材料的庫(kù)存數(shù)量可能有三種以上的版本。這些數(shù)據(jù)的不統(tǒng)一，為企業(yè)的決策、計(jì)劃、利潤(rùn)分析等等，都會(huì)帶來(lái)比較大的麻煩。

　　為此，第一個(gè)柔性指標(biāo)就是看這些帳套的數(shù)據(jù)，在整個(gè)公司內(nèi)是否只有一個(gè)版本。若只有一個(gè)版本，說(shuō)明這個(gè)指標(biāo)達(dá)標(biāo)了；若各個(gè)部門(mén)之間還有自己的版本，則說(shuō)明還存在某些問(wèn)題，顧問(wèn)要了解其中問(wèn)題的原因，是出在那里，是各個(gè)部門(mén)之間統(tǒng)計(jì)的方法不一致，還是查詢(xún)的方法不對(duì)。找到問(wèn)題后，再對(duì)癥下藥。數(shù)據(jù)的統(tǒng)一，是評(píng)價(jià)ERP是否成功的最基本的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、流程的可控制性、連貫性。

　　如采購(gòu)價(jià)格的審核程序，在企業(yè)的規(guī)章制度中，規(guī)定采購(gòu)價(jià)格的變更需要采購(gòu)員申請(qǐng)，采購(gòu)經(jīng)理審核，物流總監(jiān)復(fù)核，財(cái)務(wù)部門(mén)存檔。但是，在沒(méi)有上ERP系統(tǒng)前，當(dāng)采購(gòu)價(jià)格變更時(shí)，有時(shí)候，采購(gòu)員只讓采購(gòu)經(jīng)理審核，而沒(méi)有讓物流總監(jiān)復(fù)核，有時(shí)候甚至私自更改價(jià)格，連采購(gòu)經(jīng)理都沒(méi)簽字審核。因?yàn)槠髽I(yè)采購(gòu)物料繁多，采購(gòu)經(jīng)理也不可能記得住每個(gè)物料的價(jià)格，這給有些采購(gòu)員，有了可乘之機(jī)。

　　而有了ERP系統(tǒng)，就可以使得這個(gè)流程按即定的程序走。這就好象在一條馬路上，ERP就好象紅綠燈，指揮著信息的流程，該停則停，該走則走。企業(yè)在進(jìn)行ERP評(píng)估時(shí)，就要考察一下，企業(yè)的相關(guān)管理流程是否可以進(jìn)行ERP自動(dòng)控制，而不要去人為的干預(yù)。如上面的采購(gòu)價(jià)格的變更，若采購(gòu)價(jià)格跟企業(yè)上次確定的采購(gòu)價(jià)格不一致，則系統(tǒng)定單就無(wú)法審核，也就無(wú)法下發(fā)給供應(yīng)商，更加無(wú)法入庫(kù)。而只有采購(gòu)經(jīng)理、物流總監(jiān)等人員在系統(tǒng)中審核后，采購(gòu)價(jià)格才能變更，采購(gòu)單才可以審核。若能實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，就說(shuō)明采購(gòu)價(jià)變更流程在ERP中，得到了控制。說(shuō)明，ERP對(duì)現(xiàn)有的管理流程具有可控性。

　　流程的連貫性，有兩方面內(nèi)容，一是單據(jù)的開(kāi)立能否連貫起來(lái)，二是單據(jù)的倒查，能否順利進(jìn)行。如能否從報(bào)價(jià)單直接開(kāi)立銷(xiāo)售定單，然后根據(jù)銷(xiāo)售定單生產(chǎn)采購(gòu)和物料計(jì)劃，然后再根據(jù)此計(jì)劃生產(chǎn)采購(gòu)單與生產(chǎn)定單，然后根據(jù)此分別生成原材料入庫(kù)單和生產(chǎn)入庫(kù)單。最后，再根據(jù)銷(xiāo)售定單生成出貨單，根據(jù)出貨單和原材料進(jìn)貨單分別生成應(yīng)收帳款與應(yīng)付帳款，再根據(jù)此，生成收款單、付款單，最后產(chǎn)生相關(guān)的報(bào)表。若此流程能夠一氣呵成，則說(shuō)明，ERP的流程連貫性是不錯(cuò)的。若在形成的過(guò)程中，磕磕碰碰，或者需要人為較多的干涉，則說(shuō)明，在流程設(shè)計(jì)方面，要么是本身企業(yè)流程連貫，要么是設(shè)計(jì)有缺陷，總之，流程方面的管理，不怎么完善。

　　流程的連貫性，不但體現(xiàn)在順著跑，倒著走也要暢通無(wú)阻。如在庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)是，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)里多了筆貨，通過(guò)系統(tǒng)，要能夠迅速查到這筆貨是什么時(shí)候入庫(kù)的，什么時(shí)候采購(gòu)的，用于生產(chǎn)哪個(gè)銷(xiāo)售定單中的哪個(gè)產(chǎn)品的。若收到客戶(hù)投訴，說(shuō)某個(gè)產(chǎn)品質(zhì)量不好，要能夠通過(guò)ERP系統(tǒng)，馬上查到該產(chǎn)品是出自哪條生產(chǎn)線，哪個(gè)班次，用了哪些供應(yīng)商的哪些材料，甚至要能追蹤同批次的產(chǎn)品、同材料生產(chǎn)的產(chǎn)品、同生產(chǎn)線生產(chǎn)的產(chǎn)品，有否相同的問(wèn)題。

　　若流程順走、到走都暢通了，則說(shuō)明流程的連貫性方面還不錯(cuò)，否則，企業(yè)跟軟件公司都要進(jìn)行自查，看是那方面出現(xiàn)問(wèn)題，再進(jìn)行改善。

　　3、有關(guān)工作的自動(dòng)化程度。

　　信息化管理，就是要使得相關(guān)作業(yè)自動(dòng)化，減少人為的失誤造成的損失。所以，ERP評(píng)估的另一個(gè)柔性的標(biāo)準(zhǔn)，就是其有關(guān)作業(yè)流程，人的因素是否減少，作業(yè)自動(dòng)化程度如何。

　　如銷(xiāo)售定單的下達(dá)流程。在手工操作下，銷(xiāo)售定單的下達(dá)要經(jīng)過(guò)多到程序，如價(jià)格、成本的核對(duì)，產(chǎn)品信息的核對(duì)，包裝方式的確認(rèn)，交期的協(xié)調(diào)等等。而采用ERP系統(tǒng)后，價(jià)格、成本等信息會(huì)自動(dòng)跟預(yù)定義的信息進(jìn)行核對(duì)，包裝方式等也會(huì)默認(rèn)上次該客戶(hù)的包裝方式，系統(tǒng)也會(huì)判斷客戶(hù)要求的交期，企業(yè)能否按期完成等等，可以減少大部分的人為確認(rèn)，從而實(shí)現(xiàn)流程的自動(dòng)化，提高工作效率。

　　評(píng)估ERP自動(dòng)化作業(yè)的另一個(gè)功能是，再訂貨點(diǎn)及安全庫(kù)存建議報(bào)表。因?yàn)楫?dāng)企業(yè)下達(dá)采購(gòu)定單到供應(yīng)商送貨時(shí)，中間有個(gè)間隔，這個(gè)日期叫做交貨期。有了這個(gè)交貨期，企業(yè)就不能當(dāng)材料用光時(shí)，才下采購(gòu)定單，如此，則可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)的中斷。而應(yīng)該在企業(yè)還有一定的存貨時(shí)，就開(kāi)始下采購(gòu)單。那這個(gè)一定數(shù)量的存貨是多少呢？ERP系統(tǒng)要能夠根據(jù)相關(guān)的模型，幫企業(yè)算出這個(gè)合理的再訂貨點(diǎn)，并當(dāng)庫(kù)存數(shù)量底于這個(gè)訂貨點(diǎn)時(shí)，要給相關(guān)人員報(bào)警，說(shuō)某某材料要采購(gòu)了。

　　安全庫(kù)存也是類(lèi)似的道理。安全庫(kù)存是企業(yè)為了滿(mǎn)足不時(shí)之需要，而設(shè)置的庫(kù)存。安全庫(kù)存數(shù)量太高，會(huì)占用企業(yè)的資金，太少，又起不到其應(yīng)有的作用。所以，一方面，ERP要能夠根據(jù)相關(guān)模型，找出合理的安全庫(kù)存，同時(shí)，當(dāng)?shù)陀谶@個(gè)庫(kù)存時(shí)，ERP系統(tǒng)要能夠自動(dòng)報(bào)警，并生成相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)單，讓相關(guān)人員去請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)。

　　當(dāng)然，企業(yè)還可以根據(jù)自身的情況，去收集一些需要ERP自動(dòng)執(zhí)行的流程，然后在系統(tǒng)評(píng)估時(shí)，評(píng)估這些流程的自動(dòng)化程度。

　　當(dāng)然，順便說(shuō)一句，流程的自動(dòng)化最終是要根據(jù)企業(yè)準(zhǔn)備的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)決定的，若相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、齊全，則人為的干預(yù)會(huì)比較少，相反，則系統(tǒng)在運(yùn)行的過(guò)程中，會(huì)要求人工的配合。

　　4、數(shù)據(jù)的自動(dòng)化收集與分析。

　　在手工操作階段，老總想要知道即時(shí)的應(yīng)收帳款余額，有多少應(yīng)收未收的款項(xiàng)；哪些產(chǎn)品現(xiàn)在是賺錢(qián)的，哪些是虧的；客戶(hù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)率是多少；等等。都要相關(guān)人員進(jìn)行收集、計(jì)算、分析，每個(gè)一天時(shí)間時(shí)得不出來(lái)結(jié)果的，有些甚至有一個(gè)星期。而ERP應(yīng)該能夠幫助企業(yè)，快速、準(zhǔn)確的得到這些數(shù)據(jù)。

　　按理說(shuō)，現(xiàn)在的ERP系統(tǒng)，基本上都可以得到這些數(shù)據(jù)，并進(jìn)行相應(yīng)的計(jì)算分析。問(wèn)題在于，ERP能否根據(jù)企業(yè)的數(shù)據(jù)，得到正確的結(jié)果。影響其結(jié)果正確性的因數(shù)有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、操作的準(zhǔn)確性、單據(jù)是否及時(shí)審核等情況。若結(jié)果與現(xiàn)實(shí)差異較大，則企業(yè)要同顧問(wèn)一起尋找原因，看看是在哪個(gè)方面出了差錯(cuò)，哪些方面有待改進(jìn)。

　　因?yàn)閿?shù)據(jù)的自動(dòng)化分析要靠其他系統(tǒng)模塊的積極配合才能進(jìn)行，如產(chǎn)品利潤(rùn)率分析，就要靠銷(xiāo)售模塊、生產(chǎn)模塊、成本模塊、財(cái)務(wù)模塊等各個(gè)模塊的積極配合，有一個(gè)模塊使用的不好，就可能導(dǎo)致結(jié)果不準(zhǔn)確。所以，其是一個(gè)綜合性的分析指標(biāo)。若這個(gè)指標(biāo)準(zhǔn)確了，就可以在一定程度上說(shuō)明，其他模塊應(yīng)用的也比較好了。

　　5、操作的便利性。

　　ERP說(shuō)到低是一個(gè)工具，是給用戶(hù)進(jìn)行操作的。所以，在項(xiàng)目評(píng)估時(shí)，也要考慮用戶(hù)的感受，要聽(tīng)取用戶(hù)的意見(jiàn)。看看其業(yè)務(wù)的操作是否便利，界面是否友好等等。若一支簡(jiǎn)單的作業(yè)，操作非常的煩瑣，即使是因?yàn)閱T工不熟練，那也說(shuō)明，這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)做好，因?yàn)榕嘤?xùn)員工操作是顧問(wèn)的本職工作。他們操作的不熟練，要么是你們的軟件操作不夠友好，要么是你培訓(xùn)工作沒(méi)倒位�？偠�言之，是項(xiàng)目有缺陷。

　　以上筆者總結(jié)了一些ERP評(píng)估的柔性標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)檫@些評(píng)估沒(méi)有量化的標(biāo)準(zhǔn)，主要是靠人為主觀的判斷，所以，企業(yè)在評(píng)估是，一定要客觀公正，才顯得有意義。在下篇評(píng)估的文章中，筆者將總結(jié)一些剛性的標(biāo)準(zhǔn)，即可以量化的標(biāo)準(zhǔn)，供大家參考。

　　3、有關(guān)工作的自動(dòng)化程度。

　　信息化管理，就是要使得相關(guān)作業(yè)自動(dòng)化，減少人為的失誤造成的損失。所以，ERP評(píng)估的另一個(gè)柔性的標(biāo)準(zhǔn)，就是其有關(guān)作業(yè)流程，人的因素是否減少，作業(yè)自動(dòng)化程度如何。

　　如銷(xiāo)售定單的下達(dá)流程。在手工操作下，銷(xiāo)售定單的下達(dá)要經(jīng)過(guò)多到程序，如價(jià)格、成本的核對(duì)，產(chǎn)品信息的核對(duì)，包裝方式的確認(rèn)，交期的協(xié)調(diào)等等。而采用ERP系統(tǒng)后，價(jià)格、成本等信息會(huì)自動(dòng)跟預(yù)定義的信息進(jìn)行核對(duì)，包裝方式等也會(huì)默認(rèn)上次該客戶(hù)的包裝方式，系統(tǒng)也會(huì)判斷客戶(hù)要求的交期，企業(yè)能否按期完成等等，可以減少大部分的人為確認(rèn)，從而實(shí)現(xiàn)流程的自動(dòng)化，提高工作效率。

　　評(píng)估ERP自動(dòng)化作業(yè)的另一個(gè)功能是，再訂貨點(diǎn)及安全庫(kù)存建議報(bào)表。因?yàn)楫?dāng)企業(yè)下達(dá)采購(gòu)定單到供應(yīng)商送貨時(shí)，中間有個(gè)間隔，這個(gè)日期叫做交貨期。有了這個(gè)交貨期，企業(yè)就不能當(dāng)材料用光時(shí)，才下采購(gòu)定單，如此，則可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)的中斷。而應(yīng)該在企業(yè)還有一定的存貨時(shí)，就開(kāi)始下采購(gòu)單。那這個(gè)一定數(shù)量的存貨是多少呢？ERP系統(tǒng)要能夠根據(jù)相關(guān)的模型，幫企業(yè)算出這個(gè)合理的再訂貨點(diǎn)，并當(dāng)庫(kù)存數(shù)量底于這個(gè)訂貨點(diǎn)時(shí)，要給相關(guān)人員報(bào)警，說(shuō)某某材料要采購(gòu)了。

　　安全庫(kù)存也是類(lèi)似的道理。安全庫(kù)存是企業(yè)為了滿(mǎn)足不時(shí)之需要，而設(shè)置的庫(kù)存。安全庫(kù)存數(shù)量太高，會(huì)占用企業(yè)的資金，太少，又起不到其應(yīng)有的作用。所以，一方面，ERP要能夠根據(jù)相關(guān)模型，找出合理的安全庫(kù)存，同時(shí)，當(dāng)?shù)陀谶@個(gè)庫(kù)存時(shí)，ERP系統(tǒng)要能夠自動(dòng)報(bào)警，并生成相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)單，讓相關(guān)人員去請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)。

　　當(dāng)然，企業(yè)還可以根據(jù)自身的情況，去收集一些需要ERP自動(dòng)執(zhí)行的流程，然后在系統(tǒng)評(píng)估時(shí)，評(píng)估這些流程的自動(dòng)化程度。

　　當(dāng)然，順便說(shuō)一句，流程的自動(dòng)化最終是要根據(jù)企業(yè)準(zhǔn)備的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)決定的，若相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、齊全，則人為的干預(yù)會(huì)比較少，相反，則系統(tǒng)在運(yùn)行的過(guò)程中，會(huì)要求人工的配合。

　　4、數(shù)據(jù)的自動(dòng)化收集與分析。

　　在手工操作階段，老總想要知道即時(shí)的應(yīng)收帳款余額，有多少應(yīng)收未收的款項(xiàng)；哪些產(chǎn)品現(xiàn)在是賺錢(qián)的，哪些是虧的；客戶(hù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)率是多少；等等。都要相關(guān)人員進(jìn)行收集、計(jì)算、分析，每個(gè)一天時(shí)間時(shí)得不出來(lái)結(jié)果的，有些甚至有一個(gè)星期。而ERP應(yīng)該能夠幫助企業(yè)，快速、準(zhǔn)確的得到這些數(shù)據(jù)。

　　按理說(shuō)，現(xiàn)在的ERP系統(tǒng)，基本上都可以得到這些數(shù)據(jù)，并進(jìn)行相應(yīng)的計(jì)算分析。問(wèn)題在于，ERP能否根據(jù)企業(yè)的數(shù)據(jù)，得到正確的結(jié)果。影響其結(jié)果正確性的因數(shù)有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、操作的準(zhǔn)確性、單據(jù)是否及時(shí)審核等情況。若結(jié)果與現(xiàn)實(shí)差異較大，則企業(yè)要同顧問(wèn)一起尋找原因，看看是在哪個(gè)方面出了差錯(cuò)，哪些方面有待改進(jìn)。

　　因?yàn)閿?shù)據(jù)的自動(dòng)化分析要靠其他系統(tǒng)模塊的積極配合才能進(jìn)行，如產(chǎn)品利潤(rùn)率分析，就要靠銷(xiāo)售模塊、生產(chǎn)模塊、成本模塊、財(cái)務(wù)模塊等各個(gè)模塊的積極配合，有一個(gè)模塊使用的不好，就可能導(dǎo)致結(jié)果不準(zhǔn)確。所以，其是一個(gè)綜合性的分析指標(biāo)。若這個(gè)指標(biāo)準(zhǔn)確了，就可以在一定程度上說(shuō)明，其他模塊應(yīng)用的也比較好了。

　　5、操作的便利性。

　　ERP說(shuō)到低是一個(gè)工具，是給用戶(hù)進(jìn)行操作的。所以，在項(xiàng)目評(píng)估時(shí)，也要考慮用戶(hù)的感受，要聽(tīng)取用戶(hù)的意見(jiàn)�？纯雌錁I(yè)務(wù)的操作是否便利，界面是否友好等等。若一支簡(jiǎn)單的作業(yè)，操作非常的煩瑣，即使是因?yàn)閱T工不熟練，那也說(shuō)明，這個(gè)項(xiàng)目沒(méi)做好，因?yàn)榕嘤?xùn)員工操作是顧問(wèn)的本職工作。他們操作的不熟練，要么是你們的軟件操作不夠友好，要么是你培訓(xùn)工作沒(méi)倒位�？偠�言之，是項(xiàng)目有缺陷。

　　以上筆者總結(jié)了一些ERP評(píng)估的柔性標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)檫@些評(píng)估沒(méi)有量化的標(biāo)準(zhǔn)，主要是靠人為主觀的判斷，所以，企業(yè)在評(píng)估是，一定要客觀公正，才顯得有意義。在下篇評(píng)估的文章中，筆者將總結(jié)一些剛性的標(biāo)準(zhǔn)，即可以量化的標(biāo)準(zhǔn)，供大家參考。

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